中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)光二極管(LED)顯示應(yīng)用分會(huì)(下稱協(xié)會(huì))副秘書(shū)長(zhǎng)蔡廣超透露，目前國(guó)內(nèi)LED企業(yè)已有超七成復(fù)工，預(yù)計(jì)到四月底，LED產(chǎn)業(yè)鏈可以完全恢復(fù)正常生產(chǎn)。
新型冠狀病毒感染肺炎疫情帶來(lái)了挑戰(zhàn)，但是也使視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療等的需求激增，視頻會(huì)議等需求成為加快發(fā)展Mini LED、Micro LED新型顯示技術(shù)和產(chǎn)品的契機(jī)。中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)光二極管顯示應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)洪震表示，協(xié)會(huì)將繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂。
LED產(chǎn)業(yè)鏈4月將完全恢復(fù)
LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋從LED芯片、封裝到顯示屏等多個(gè)環(huán)節(jié)，目前上游企業(yè)復(fù)工較好，下游LED顯示屏生產(chǎn)企業(yè)的復(fù)工相對(duì)緩一點(diǎn)。而產(chǎn)業(yè)鏈上下游配合好，是復(fù)工的必要前提。
蔡廣超介紹說(shuō)，根據(jù)協(xié)會(huì)截至2月20日對(duì)50多家LED企業(yè)的初步統(tǒng)計(jì)，復(fù)工企業(yè)占50%，在這些復(fù)工企業(yè)中，員工返崗率超50%的企業(yè)在復(fù)工企業(yè)中僅占30%。截至2月28日對(duì)50多家LED企業(yè)的二次統(tǒng)計(jì)，復(fù)工企業(yè)達(dá)70%以上。預(yù)計(jì)3月，復(fù)工率逐步增至80%以上。上游LED芯片和封裝企業(yè)復(fù)工率較好，達(dá)100%滿產(chǎn);LED顯示屏生產(chǎn)企業(yè)，復(fù)工率達(dá)到八成以上。預(yù)計(jì)到四月底，LED產(chǎn)業(yè)鏈可以完全恢復(fù)正常生產(chǎn)。
封裝企業(yè)的復(fù)工情況較好。兆馳股份(002429.SZ)顯示事業(yè)部總經(jīng)理劉傳標(biāo)說(shuō)，在當(dāng)?shù)卣畮椭乱约邦I(lǐng)導(dǎo)層的組織有序使公司正快速恢復(fù)生產(chǎn)。目前所有企業(yè)影響復(fù)工的因素主要有兩點(diǎn)，一是員工，二是原材料。兆馳加強(qiáng)與人力資源中介機(jī)構(gòu)合作，同時(shí)備有較多的材料庫(kù)存，所以復(fù)產(chǎn)較快。用于Mini LED顯示屏的燈珠已經(jīng)量產(chǎn)，Mini LED的訂單也不少。南昌新工廠產(chǎn)能布局加速，導(dǎo)入自動(dòng)化生產(chǎn)線，解決用工、品質(zhì)管控的問(wèn)題，一期完成后，還有二期、三期。
而國(guó)星光電(002449.SZ)RGB超級(jí)事業(yè)部Mini&Micro研究中心主任郭恒表示，2019年商用顯示市場(chǎng)需求旺盛，供不應(yīng)求。短期內(nèi)，市場(chǎng)節(jié)奏被疫情打亂，LED供應(yīng)鏈恢復(fù)需要時(shí)間，需求端也受影響，但危中有機(jī)，帶旺了視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程醫(yī)療等應(yīng)用場(chǎng)景。疫情過(guò)后，遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療等會(huì)拉動(dòng)Mini LED、Micro LED市場(chǎng)需求的釋放。相信供求關(guān)系會(huì)逐步解決，供應(yīng)鏈短期受影響，中長(zhǎng)期可控。國(guó)星光電復(fù)工率已達(dá)七成，預(yù)計(jì)三月中上旬可滿產(chǎn)。
“今年研發(fā)重點(diǎn)是Mini LED、Micro LED的驅(qū)動(dòng)芯片。”集創(chuàng)北方LEDD BU總經(jīng)理耿俊成透露，研發(fā)沒(méi)有受到影響，生產(chǎn)受到疫情的一定沖擊。晶圓代工廠目前生產(chǎn)正常，沒(méi)受影響。去年4月以來(lái)，半導(dǎo)體需求旺盛，現(xiàn)在韓國(guó)、日本也出現(xiàn)疫情，需留意半導(dǎo)體重要材料的供應(yīng)后續(xù)會(huì)否受影響。LED封測(cè)產(chǎn)能，2月受疫情影響大，可能要到3、4月才能恢復(fù)，相信未來(lái)不會(huì)成為瓶頸。目前外銷需求旺盛，現(xiàn)在是顯示屏需求大于供應(yīng)，二季度需關(guān)注市場(chǎng)端的變化。
Mini LED背光市場(chǎng)今年將暴發(fā)
展望未來(lái)，LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)如何調(diào)整戰(zhàn)略，來(lái)把握新機(jī)遇、化解新風(fēng)險(xiǎn)呢?
華燦光電(300323.SZ)副總裁李鵬介紹說(shuō)，華燦主要利用氮化鎵、鉮化鎵做LED芯片，miniLED已實(shí)現(xiàn)批量出貨，同時(shí)持續(xù)研發(fā)更小尺寸產(chǎn)品。在microLED方面，與國(guó)際企業(yè)深度合作，希望Micro LED在2021、2022年實(shí)現(xiàn)真正的商品化。氮化鎵材料除了做LED芯片以外，還可以用于電力電子、射頻芯片。如小米剛剛發(fā)布了基于氮化鎵芯片的快速充電器。另外，基于氮化鎵的射頻芯片在5G基站得到廣泛的應(yīng)用。華燦光電會(huì)針對(duì)這些新的應(yīng)用領(lǐng)域做更積極的布局。
利亞德(300296.SZ)液晶商顯事業(yè)部總經(jīng)理李錟也透露，利亞德聚焦顯示行業(yè)應(yīng)用方案，打造遠(yuǎn)程視頻會(huì)議系統(tǒng)，打通大屏、筆記本和手機(jī)市場(chǎng)。針對(duì)遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、應(yīng)急指揮部等場(chǎng)景，會(huì)投資軟件和后臺(tái)服務(wù)。Micro LED方面，已簽訂了合作協(xié)議，下半年將推出，未來(lái)將導(dǎo)入消費(fèi)和會(huì)議產(chǎn)品。
國(guó)星光電去年投資10億元的擴(kuò)產(chǎn)已完成，今年計(jì)劃再投資5億元擴(kuò)產(chǎn)，主要針對(duì)Mini LED的燈珠需求，因?yàn)橄掠螐S商對(duì)目前Mini LED的出貨量還不滿意。國(guó)星光電RGB超級(jí)事業(yè)部Mini&Micro研究中心主任郭恒透露，“我們會(huì)進(jìn)行新一輪擴(kuò)產(chǎn)，緩解下游需求。”
兆馳股份將利用手中的LED倒裝芯片工藝儲(chǔ)備，切入Mini LED顯示產(chǎn)業(yè)。兆馳股份顯示事業(yè)部總經(jīng)理劉傳標(biāo)說(shuō)，接下來(lái)將開(kāi)發(fā)更高性價(jià)比的Mini LED顯示封裝產(chǎn)品。
鑒于LED上游原材料主要供應(yīng)商集聚的日本和韓國(guó)已出現(xiàn)了疫情，集創(chuàng)北方LEDD BU總經(jīng)理耿俊成說(shuō)，該公司正加快研發(fā)速度，在做一些備份工作，并探索部分原材料由本地廠商供應(yīng)的可能性。
科倫特電子董事長(zhǎng)段四才建議，行業(yè)協(xié)會(huì)推動(dòng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并推動(dòng)視覺(jué)健康方面的工作。奧拓電子(002587.SZ)副總裁吳振志也說(shuō)，疫情將使視覺(jué)健康的需求增多，奧拓電子成立了智能研究院，希望用人工智能，來(lái)發(fā)展顯示產(chǎn)業(yè)的視覺(jué)健康、聲紋控制等技術(shù)，如現(xiàn)在人們?yōu)榱朔揽匾咔橥鶐Ъ埥韥?lái)按電梯，未來(lái)能否用聲音來(lái)控制電梯的操作。
中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)光二極管顯示應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)洪震說(shuō)，有關(guān)Mini LED行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在報(bào)批，Mini LED行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明確定義間距在0.3毫米以下的LED是Micro LED，間距在0.3毫米-1.0毫米的LED是Mini LED。協(xié)會(huì)還將推動(dòng)Micro LED行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。他還告訴第一財(cái)經(jīng)記者，去年國(guó)內(nèi)小間距LED顯示屏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)160億元人民幣，增速達(dá)兩位數(shù)。由于疫情原因，商用顯示特別是線上會(huì)議顯示的市場(chǎng)需求加大，Mini LED的發(fā)展前景看好，預(yù)計(jì)Mini LED背光市場(chǎng)今年將暴發(fā)。